Apple insinúa la obtención de ingresos a partir de aplicaciones de inteligencia artificial de terceros

Los segmentos de servicios de Apple viven un momento contradictorio: cifras récord de ingresos por un lado, y crecientes presiones regulatorias y legales por el otro. En su última llamada de resultados con los analistas, la compañía abrió la puerta a múltiples interpretaciones al señalar que la inteligencia artificial podría convertirse en una nueva fuente de crecimiento, no solo a través de sus propios productos y servicios, sino también mediante «aplicaciones y alianzas de terceros». La frase es breve, pero suficiente para suscitar grandes preguntas sobre cómo Apple pretende monetizar la ola de la inteligencia artificial dentro de su ecosistema.

¿Qué dijo Apple exactamente?

Kevan Parekh, director financiero de la compañía, vinculó la inteligencia artificial con el crecimiento de los ingresos a largo plazo desde dos ángulos. El primero tiene que ver con el hardware: contar con capacidades de inteligencia artificial modernas ofrece a los usuarios un motivo convincente para actualizar sus dispositivos o migrar desde plataformas competidoras. El segundo es más ambiguo: la existencia de «oportunidades» a través de aplicaciones y alianzas de terceros, junto con las oportunidades internas que Apple desarrolla por sí misma.

Parekh no aclaró la naturaleza de esas oportunidades ni el modelo de negocio asociado a ellas, lo que llevó a inversores y analistas a plantear hipótesis. La más destacada, según recogieron diversos informes de prensa, sostiene que Apple podría encargarse de distribuir agentes de inteligencia artificial (AI agents) de desarrolladores externos a través de la App Store, a cambio de una parte de los ingresos que generen dichos agentes. Se trata de una lógica familiar para la compañía, pero que se vuelve más compleja cuando el servicio de pago es una suscripción a un modelo de lenguaje o a un agente que funciona en la nube.

¿Por qué busca Apple nuevas fuentes de ingresos?

El motivo resulta evidente si observamos lo que ocurre en la tienda de aplicaciones. Pese al crecimiento continuado del segmento de servicios en su conjunto, los ingresos por comisiones han sufrido golpes consecutivos:

• Restricciones judiciales: la célebre demanda presentada por Epic Games concluyó obligando a Apple a permitir que las aplicaciones dirijan a los usuarios hacia sistemas de pago externos, lo que reduce su participación en las transacciones.
• Regulaciones locales: mercados como Brasil y Japón han introducido nuevas normas que afectan al modelo de comisiones, mientras que estimaciones externas publicadas en agosto apuntaban a una caída cercana al 18% en los ingresos por comisiones dentro de Estados Unidos.
• Desaceleración de los juegos móviles: el segmento que históricamente fue el mayor motor de ventas de la tienda, y sobre el que la compañía todavía prevé presiones continuadas en los próximos trimestres.

En contrapartida, Apple registró una cifra récord de suscripciones de pago, con un crecimiento de dos dígitos en las suscripciones de aplicaciones de terceros; es decir, las suscripciones intentan compensar lo que pierden las comisiones tradicionales. La compañía prevé un crecimiento de los servicios de entre el 8% y el 9% en el trimestre que cierra en diciembre, teniendo en cuenta obstáculos relacionados con la concesión de licencias de tecnologías de terceros y la volatilidad de los tipos de cambio.

Los escenarios posibles

No existen detalles oficiales, pero la naturaleza del negocio de Apple permite apuntar a tres direcciones probables:

• Una parte de las suscripciones de inteligencia artificial: cobrar un porcentaje de las suscripciones de las aplicaciones que se apoyan en modelos generativos, siempre que se tramiten a través del sistema de pago dentro de la aplicación.
• Alianzas de distribución: acuerdos con grandes proveedores de modelos para integrar sus capacidades en la experiencia del sistema, al estilo de los acuerdos con los motores de búsqueda que generan a Apple miles de millones cada año.
• Una capa intermedia para los agentes: que Apple se convierta en la puerta de entrada que conecta a los agentes inteligentes con las aplicaciones y los datos del usuario, y obtenga una contraprestación por ese acceso regulado.

El valor práctico para desarrolladores y empresas

Para los desarrolladores, el mensaje más importante es que los costes de distribución en las plataformas de Apple podrían reformularse en la era de la inteligencia artificial, sobre todo porque ejecutar los modelos consume recursos de nube costosos y cualquier porcentaje adicional que se descuente de la suscripción afecta directamente a los márgenes de beneficio. Por ello, la planificación financiera de las aplicaciones inteligentes se vuelve más delicada: precios por niveles, menor dependencia de la inferencia en la nube cuando sea posible y creación de canales de suscripción fuera de la tienda allí donde la legislación lo permita.

A nivel empresarial, lo que ocurre aquí refleja un cambio más profundo: las grandes plataformas ya no ven la inteligencia artificial como una característica técnica que se añade al producto, sino como una capa económica autónoma de la que se puede extraer valor. Quien desarrolle hoy soluciones inteligentes debe tener en cuenta que las reglas de distribución y de pago volverán a cambiar, y que la flexibilidad arquitectónica y comercial será una ventaja competitiva y no un lujo.

Hasta ahora, Apple no ha ofrecido ninguna aclaración adicional sobre lo que entiende por «oportunidades a través de aplicaciones de terceros», una ambigüedad que podría ser intencionada en una etapa en la que los expedientes regulatorios siguen abiertos en más de un mercado.

✦ بقلم فريق دروب أيديا